Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen. Le livre d’ordres final, presque également réparti entre les deux tranches, a atteint près de 7 milliards d’euros provenant de plus de 300 investisseurs différents.
Ce haut niveau de sursouscription témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.
Les deux tranches :
- 500 millions d’euros à 5 ans avec un coupon de 0,875%
- 500 millions d’euros à 10 ans avec un coupon de 1,875%
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s. Citigroup, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, NatWest Markets, Société Générale CIB et SMBC Nikko ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.
Pour plus d’informations : www.saint-gobain.com