Suite à la décision du Conseil de surveillance du groupe Saur en avril 2018 de lancer la recherche d’un ou de plusieurs partenaires stables pour accompagner le développement de la société, les actionnaires du groupe Saur entrent en négociations exclusives avec EQT.
EQT est un fonds d’investissement européen qui gère 27 fonds pour un montant d’environ 50 milliards € de capitaux levés. Les fonds EQT détiennent des sociétés en portefeuille en Europe, en Asie et aux États-Unis représentant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 19 milliards € et environ 110 000 salariés. EQT accompagne en particulier des sociétés d’infrastructures visant une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader dans leur marché.
Cette évolution actionnariale de Saur constituerait une étape importante, renforçant ses perspectives de développement tout en l’accompagnant dans ses ambitions stratégiques. Son plan stratégique « Initiative 2022 » vise un chiffre d’affaires de 2 milliards € d’ici 2022. Cette croissance prévoit un fort développement des activités internationales.
Ce projet d’opération fera l’objet des consultations sociales requises et reste soumis aux autorisations réglementaires usuelles. La réalisation de l’opération pourrait intervenir avant la fin de l’année.
Le groupe avait fixé plusieurs critères de sélection visant à protéger l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs dans la durée. Saur se félicite du nombre et de la qualité des dossiers qui lui ont été présentés au cours des différentes étapes de ce processus, ayant conduit à la remise de 11 offres non engageantes et à une sélection de quatre offres finales. Ce processus démontre que le groupe et ses perspectives positives de développement constituent une opportunité d’investissement de premier ordre.
Les parties sont convenues de ne pas divulguer les détails financiers liés à la transaction.
Louis-Roch Burgard, Président exécutif de Saur, a déclaré :
« La combinaison de l’expertise d’EQT en matière d’infrastructures et notre savoir-faire d’opérateur devraient permettre de contribuer à la croissance du groupe en France et à l’international et à servir les intérêts de l’ensemble de nos collaborateurs. Cette évolution répondrait pleinement à la volonté du groupe de continuer à s’engager auprès de ses clients collectivités et consommateurs pour leur proposer une offre de proximité innovante, inscrite dans une démarche de responsabilité sociétale ambitieuse. »
Matthias Fackler, Associé chez EQT Partners et Directeur d’investissement chez EQT Infrastructure, a déclaré :
« EQT suit Saur depuis de nombreuses années. C’est une entreprise bien positionnée sur un marché attractif avec un potentiel de développement significatif. Notre objectif est de révéler ce potentiel en travaillant avec la direction et les employés de Saur pour tirer parti de l’agilité avérée de l’entreprise, de son réseau opérationnel et de sa proximité avec les clients. Le réseau industriel d’EQT apportera des expériences complémentaires en matière de gestion des infrastructures hydrauliques, de numérisation et de développement durable. »
Lennart Blecher, Directeur général adjoint chez EQT et responsable de EQT Real Assets, a ajouté :
« Nous nous réjouissons d’entrer en négociations exclusives pour devenir actionnaire de Saur et sommes convaincus que nous pourrons apporter une véritable valeur ajoutée en s’appuyant sur la solide expérience industrielle d’EQT et de ses experts. Cet investissement constituerait également une étape importante pour l’expansion d’EQT en France, après plusieurs acquisitions immobilières de premier plan. La France constitue un marché attractif avec de nombreuses opportunités d’investissement en phase avec notre approche d’investisseur actif et engagé. »
Pour plus d’informations : www.saur.com